Créez une feuille de calcul pour votre portefeuille d'actions, suivez vos investissements

Le résultat final simplifiera votre processus et, espérons-le, votre vie. Voici ce que vous pouvez attendre du résultat final :

• Formulaires Sheetgo pour créer et mettre à jour la base de données.
• Une base de données centralisée dans un tableur.
• Un tableau de bord pour obtenir des informations sur vos stocks actuels.

Bien que ce système ait été initialement construit autour d'investissements traditionnels, il peut être facilement modifié pour accueillir des investissements en crypto-monnaie.

Faire un copie de cette feuille de calcul et suivez-la. Allons-y !

Créer un formulaire Sheetgo

Tout d'abord, nous allons créer un simple Formulaire Sheetgo pour suivre les stocks achetés. Ces formulaires peuvent être créés rapidement à partir d'une feuille de calcul existante. Par la suite, ils alimenteront directement cette feuille de calcul.

1️⃣ Cliquez ici pour s'inscrire à Sheetgo

2️⃣ Cliquez sur le bouton Formulaire vers Google Sheets carte

Vous avez créé votre formulaire. Vous avez créé votre formulaire. En plus d'être faciles à créer, les formulaires Sheetgo offrent un moyen simple de saisir des données à partir de vos appareils mobiles.

Voici à quoi devrait ressembler votre flux de travail jusqu'à présent.

Travailler sur votre base de données

Il est maintenant temps de remplir la feuille de calcul. Cette base de données doit être un bon reflet de vos investissements. 

Il vous suffit d'utiliser le formulaire que vous avez créé et de le soumettre pour chaque action que vous détenez. Si votre portefeuille est trop important, ce processus peut devenir répétitif ; dans ce cas, vous devrez peut-être créer de fausses entrées. Dans ce cas, vous devrez peut-être créer de fausses entrées, c'est-à-dire remplir l'onglet "Feuille de réponses" directement dans votre feuille de calcul.

Une fois que vous avez constitué votre base de données initiale, vous devez remplir le formulaire chaque fois que vous achetez de nouveaux titres. Votre base de données restera ainsi à jour.

Aperçu du reste de la feuille de calcul

Cette feuille de calcul est très puissante ; elle comporte de nombreuses fonctions qui automatisent votre travail.

La première fois que vous ouvrirez la feuille de calcul copiée, vous obtiendrez un message d'avertissement (“ Certaines formules essaient d'envoyer et de recevoir des données de parties externes ”). Il s'agit de la fonction GOOGLEFINANCE qui tente de récupérer des données. Cliquez sur ‘Autoriser l'accès’ pour qu'il fonctionne.

Une fois que vous l'avez renseigné, l'onglet Participations au portefeuille vous permet de.. :

• Gardez la trace de ce que vous avez dépensé et de la valeur de votre portefeuille.
• Obtenez un aperçu rapide de la performance de vos investissements.
• Consultez l'évolution des cours de toutes vos actions en un coup d'œil.
• Voir quelles sont les actions qui versent des dividendes.

Comme tout bon tableur, il existe quelques fonctions qui font le gros du travail. Voici quelques mentions honorables :

• GOOGLEFINANCE: L'épine dorsale de la feuille de calcul, elle récupère les données financières du service Google Finance. Il suffit de fournir le ticker et de spécifier les données dont vous avez besoin.
• SPARKLINE : Il crée des graphiques à l'intérieur des cellules de votre feuille de calcul, ce qui permet de voir les tendances et l'évolution d'une valeur dans le temps.
• ARRAYFORMULALe tableau de bord : vous permet d'utiliser des fonctions sur plusieurs plages. Un outil indispensable pour construire des feuilles de calcul qui s'adaptent aux nouvelles lignes créées. Dans le cas de ce suivi de portefeuille d'actions, il applique automatiquement toutes les formules à toutes les nouvelles actions.

Cette feuille de calcul est un excellent point de départ pour le suivi d'un portefeuille. Vous pouvez continuer à l'adapter pour répondre à vos besoins spécifiques.

Créer des graphiques et les afficher dans un tableau de bord

Enfin, construisons un tableau de bord pour obtenir une vue d'ensemble de vos actions. Pour ce faire, nous utiliserons une autre fonction de Sheetgo qui vous permet de regrouper tous les graphiques dans une feuille de calcul.

Même si nous adorons les feuilles de calcul, nous savons qu'elles peuvent être difficiles à utiliser en déplacement. Tout comme les formulaires, les tableaux de bord Sheetgo sont un excellent moyen de rester connecté à vos investissements à partir d'un appareil mobile.

Comme si cela ne suffisait pas, les tableaux de bord peuvent être facilement partagés. Cela peut s'avérer utile si vous gérez les comptes d'autres personnes et que vous devez leur donner de la visibilité.

Pour ce guide, nous utiliserons les graphiques existants dans la feuille de calcul.

1️⃣ Allez dans le flux de travail que vous avez déjà créé, cliquez sur le “+” dans la barre latérale de gauche.

2️⃣ Sélectionnez les graphiques que vous souhaitez inclure dans votre tableau de bord. Pour cet exemple, nous les sélectionnerons tous.

3️⃣ C'est tout ! Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir et à regarder (avec un peu de chance) vos bénéfices augmenter.

Si vous créez vos propres graphiques, il vous suffit de répéter ces étapes pour les inclure dans votre tableau de bord.

Vous pouvez également ajouter du texte pour donner un contexte à tous vos graphiques ; vous pouvez même les diviser en sous-catégories.

Prochaines étapes

D'emblée, ce flux de travail apporte une valeur ajoutée considérable. Il vous permet de passer moins de temps à rechercher des informations sur les actions et plus de temps à analyser votre prochaine action. Cela dit, il est possible de l'améliorer.

Ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui pourraient être ajoutés ou modifiés :

• Modifiez le formulaire pour y inclure les achats et les ventes. Cela vous permettra de constituer une base de données de toutes vos transactions.
• Ajouter des graphiques à inclure dans votre tableau de bord.
• Convertir les devises pour afficher toutes les valeurs dans votre monnaie locale.

Ne perdez jamais de vue vos investissements

Voilà comment vous pouvez suivre votre portefeuille d'actions à l'aide de feuilles de calcul, et comment vous pouvez l'améliorer considérablement avec Sheetgo. J'espère que cela vous aidera dans votre parcours boursier.