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Crie uma planilha de carteira de ações, acompanhe seus investimentos

Manter o controle de seus investimentos pode ser um verdadeiro desafio, principalmente se você os administra por meio de várias corretoras. Nesta postagem, abordaremos como acompanhar sua carteira de ações usando planilhas e o Sheetgo.

O resultado final simplificará seu processo e, com sorte, sua vida. Isso é o que você pode esperar do resultado final:

Formulários Sheetgo para criar e atualizar o banco de dados.
Um banco de dados centralizado em uma planilha.
Um painel para obter insights sobre suas ações atuais.

Embora esse sistema tenha sido criado inicialmente para investimentos tradicionais, ele pode ser facilmente modificado para acomodar investimentos em criptomoedas.

Faça um cópia desta planilha e acompanhe o processo. Vamos lá!

Transforme seus dados em percepções acionáveis

COMECE COM A SHEETGO

Criar um formulário Sheetgo

Primeiro, criaremos um simples Formulário Sheetgo para controlar os estoques adquiridos. Esses formulários podem ser criados rapidamente a partir de uma planilha existente. Posteriormente, eles alimentarão os dados diretamente nessa planilha.

1️⃣ Clique aqui para se inscrever no Sheetgo

2️⃣ Clique no botão Formulário para o Google Sheets cartão

3️⃣ Em file, selecione A planilha e, na guia, selecione Folha de respostas. Depois Clique em Finish (Concluir) e salve.

É isso aí! Você criou seu formulário. Além de serem criados facilmente, os formulários do Sheetgo oferecem uma maneira simples de inserir dados de seus dispositivos móveis.

Este é o aspecto que seu fluxo de trabalho deve ter até o momento.

Trabalhe em seu banco de dados

Agora é hora de preencher a planilha. Esse banco de dados deve ser um bom reflexo de seus investimentos.

Basta usar o formulário que você criou e enviá-lo para cada ação que você possui. Se sua carteira for muito extensa, esse processo pode se tornar repetitivo; nesse caso, talvez seja necessário criar entradas falsas. Isso significa preencher a guia Response Sheet diretamente em sua planilha.

Depois de criar seu banco de dados inicial, você deverá preencher o formulário sempre que comprar novas ações. Isso manterá seu banco de dados atualizado.

Uma visão geral do restante da planilha

Essa planilha é bastante avançada; ela apresenta várias funções que automatizam seu trabalho.

Na primeira vez que abrir a planilha copiada, você receberá uma mensagem de aviso (“ Algumas fórmulas estão tentando enviar e receber dados de partes externas”). Essa é a função GOOGLEFINANCE tentando recuperar dados. Clique em ‘Permitir acesso’ para que ele funcione.

Depois de preenchê-la, a guia Portfolio Holdings permite que você:

Mantenha o controle de quanto gastou e qual é o valor do seu portfólio.
Obtenha uma rápida visão geral do desempenho de seus investimentos.
Veja as tendências de preço de todas as suas ações em um relance.
Veja quais ações pagam dividendos.

Como toda boa planilha, há algumas funções que fazem a maior parte do trabalho pesado. Estas são apenas algumas menções honrosas:

GOOGLEFINANCE: A espinha dorsal da planilha, que recupera dados financeiros do serviço Google Finance. Basta fornecer o ticker e especificar os dados de que você precisa.
SPARKLINE: cria gráficos dentro das células da planilha, o que é ótimo para ver tendências e como um valor muda ao longo do tempo.
FÓRMULA ARRAYPermite que você use funções entre intervalos. Uma ferramenta indispensável para criar planilhas que se adaptam às novas linhas criadas. Para esse rastreador de portfólio de ações, ele aplica automaticamente todas as fórmulas a quaisquer novas ações.

Esta planilha é um ótimo ponto de partida para o acompanhamento do portfólio. Você pode continuar a adaptá-la para atender às suas necessidades específicas.

Crie gráficos e exiba-os em um painel

Por fim, vamos criar um painel para obter uma visão geral de suas ações. Para isso, aproveitaremos outra função do Sheetgo que permite agrupar todos os gráficos em uma planilha.

Por mais que gostemos de planilhas, sabemos que pode ser difícil trabalhar com elas em qualquer lugar. E, assim como os formulários, os painéis do Sheetgo são uma ótima maneira de ficar conectado com seus investimentos em um dispositivo móvel.

Como se isso não bastasse, os painéis podem ser compartilhados facilmente. Isso pode ser útil se você estiver gerenciando as contas de outras pessoas e precisar dar visibilidade a elas.

Para este guia, usaremos os gráficos existentes na planilha.

1️⃣ Vá para o fluxo de trabalho que você já criou e clique em “+” na barra lateral esquerda.

2️⃣ Selecione os gráficos que deseja incluir em seu painel. Para este exemplo, selecionaremos todos eles.

3️⃣ É isso! Agora é só sentar e (com sorte) ver esses lucros crescerem.

Se você criar seus próprios gráficos, basta repetir essas etapas para incluí-los em seu painel.

Você também pode adicionar texto para dar contexto a todos os seus gráficos, podendo até mesmo dividi-los em subcategorias.

Próximas etapas

Logo de cara, esse fluxo de trabalho agrega muito valor. Ele permite que você gaste menos tempo rastreando informações sobre ações e mais tempo analisando sua próxima ação. Dito isso, ele pode ser aprimorado.

Essas são apenas algumas das poucas coisas que podem ser adicionadas ou modificadas:

Modifique o formulário para incluir compras e vendas. Isso permitirá que você crie um banco de dados de todas as suas transações.
Adicione gráficos para incluir em seu painel.
Converter moedas para mostrar todos os valores em sua moeda local.

Nunca perca de vista seus investimentos

É assim que você pode acompanhar seu portfólio de ações com planilhas e como pode torná-lo muito melhor com o Sheetgo. Esperamos que isso o ajude em sua jornada de negociação.