Comment créer des rapports Power BI simples

Créer des rapports Power BI

Power BI est le service d'analyse de données et de reporting de Microsoft basé sur le cloud. Il propose un ensemble d'outils qui vous aident à tirer des enseignements de vastes ensembles de données et à créer des visualisations pour partager ces données avec d'autres personnes. Power BI est facile à utiliser et permet à chacun de générer rapidement des rapports et des tableaux de bord à partir de données stockées dans des feuilles de calcul ou des logiciels de base de données.

Rapport ou tableau de bord ?

Un tableau de bord est une page unique (ou canevas) utilisée pour présenter les mesures les plus importantes de divers rapports ou ensembles de données. Il est idéal pour surveiller les données dynamiques et les principales tendances en temps réel.

En revanche, un rapport est plus détaillé, contient souvent plusieurs pages et est généralement basé sur un seul ensemble de données.

Les rapports Power BI sont interactifs. Les personnes qui consultent le rapport (appelées “consommateurs de rapports” par Microsoft) peuvent filtrer, surligner et découper les informations et examiner de plus près les données en inspectant des tableaux, des champs et des valeurs spécifiques. 

Une fois que vous avez créé un rapport dans Power BI, vous pouvez épingler vos visualisations de données à un tableau de bord.

Donnez vie à vos données avec Power BI

La demande de visualisation des données et de rapports a récemment connu une forte croissance, les organisations ayant pris conscience de leur importance pour la veille stratégique et la prise de décision fondée sur les données.

Transformer l'aspect des données (et s'assurer qu'elles sont accessibles et compréhensibles) est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui.

Je vous montrerai ici comment commencer à transformer vos données brutes en rapports attrayants, sans aucune compétence en matière d'analyse de données ou de conception.

Étape 1 : Sélectionnez vos données

Si vous ne l'utilisez pas déjà, inscrivez-vous à Power BI de Microsoft.

Dans l'exemple suivant, j'utilise un fichier de ventes et de marketing Power BI (PBIX) provenant de la base de données des ventes et du marketing de Microsoft. page d'accueil.

Dans l'écran d'accueil de Power BI, cliquez sur Obtenir des données.

Choisissez dans la liste ou cliquez sur Plus d'informations.

Vous pouvez utiliser différentes sources de données pour les rapports Power BI, notamment des fichiers Excel et CSV, des services en ligne tels que Facebook et Adobe, ou une base de données telle qu'Oracle.

Étape 2 : Créer un graphique dans Power BI

Deux menus apparaissent : Visualisations et Domaines. Une visualisation (également appelée simplement visuel) est le tableau, le graphique ou le diagramme qui présente les informations tirées de votre ensemble de données. Domaines sont les tables et les dossiers contenant les données que vous souhaitez présenter.

Pour ma première visualisation, je vais créer un simple Graphique de séries temporelles en cliquant sur Chiffre d'affaires et en sélectionnant Somme des recettes dans le menu déroulant.

Vous pouvez déplacer cet ICP, ou n'importe quel autre, en le faisant glisser vers Valeurs dans le menu latéral des visualisations.

En outre, vous devez ajouter les dates sous Axe.

Aller à Date puis, à l'aide du menu déroulant, déplacez le champ de la date vers Axe.

Vous pouvez maintenant redimensionner et déplacer le graphique.

En vertu de la Visualisations vous pouvez choisir parmi différents styles de diagramme.

Notez que, lorsque le fichier original est mis à jour, les données sont automatiquement mises à jour dans Power BI - il n'est pas nécessaire de reconnecter la source de données.

Étape 3 : Ajouter une carte à votre rapport Power BI

Cliquez sur un espace vide de la page du rapport afin qu'aucun de vos graphiques ne soit sélectionné.

Sous Visualisations, cliquer sur Carte. Sous Géo, sélectionner État et faites-le glisser vers Localisation.

De Faits sur les ventes, sélectionner un ICP. Ici, j'ai ajouté Ventes $. Faites-le glisser et déposez-le sur Les infobulles.

Aller à Format puis aller à Carte thermique et faites-le glisser jusqu'à Sur.

Étape 4 : Ajouter des données dans les cartes et les tableaux

L'une des forces de Power BI est que les données complexes peuvent être réduites à des visualisations simples. Les cartes et les tableaux avancés sont d'excellents outils pour vous aider dans cette tâche.

J'ai créé ici une carte à plusieurs lignes qui indique les ventes, le nombre de produits vendus et le revenu total pour chaque catégorie de produits.

Sous Faits sur les ventes, rechercher Ventes $, Somme des recettes et Total des unités. Cochez toutes les cases ou faites-les glisser et déposez-les sur Domaines.

Dans le cadre de la Produit Dans le sous-menu, recherchez Catégorie et le déplacer vers Domaines.

Étape 5 : Modifier la mise en forme de votre visualisation

Aller à la page Format et modifier les couleurs et le format. Pour la carte à plusieurs rangées, j'ai ajouté un arrière-plan simple pour mettre en évidence chaque catégorie de produits.

Sous Format, vous pouvez personnaliser le design pour qu'il corresponde à la marque de votre entreprise en changeant la couleur, la police et l'espacement.

Si vous souhaitez un diagramme à barres au lieu d'un simple diagramme linéaire, il vous suffit de cliquer sur le style de graphique/diagramme de votre choix.

Dans l'exemple ci-contre, j'ai choisi un graphique à lignes et à colonnes empilées et j'ai ajouté un autre champ sous la rubrique Valeurs des lignes.

Étape 6 : Exporter votre rapport

Si vous souhaitez partager des fichiers PBIX avec des collègues ou des clients, ceux-ci auront également besoin d'un fichier Power BI compte.

Vous pouvez également vous rendre à l'adresse suivante Fichier >Exporter vers. Ici, vous pouvez publier votre rapport Power BI au format PDF ou autre.

Vous souhaitez créer des rapports avec d'autres logiciels ?

Vous avez des données dans des fichiers Excel mais vous souhaitez utiliser un autre outil de visualisation et de reporting tel que Google Data Studio ?

Consultez notre article sur la façon de se connecter Excel vers Google Data Studio pour apprendre à extraire vos données Excel directement dans Data Studio.