Cómo crear informes sencillos de Power BI

Creación de informes de Power BI

Power BI es el servicio de informes y análisis de datos basado en la nube de Microsoft. Ofrece una colección de herramientas que le ayudan a extraer información de grandes conjuntos de datos y crear visualizaciones para compartir esos datos con otros. Power BI es fácil de usar y permite a cualquiera generar rápidamente informes y cuadros de mando a partir de datos almacenados en hojas de cálculo o software de bases de datos.

¿Informe o cuadro de mandos?

Un cuadro de mando es una única página (o lienzo) que se utiliza para presentar las métricas más importantes de varios informes o conjuntos de datos. Son ideales para supervisar datos dinámicos y tendencias clave en tiempo real.

En cambio, un informe es más detallado, a menudo contiene varias páginas y suele basarse en un único conjunto de datos.

Los informes de Power BI son interactivos. Las personas que visualizan el informe (denominadas “consumidores de informes” por Microsoft) pueden filtrar, resaltar y trocear la información y examinar más detenidamente los datos inspeccionando tablas, campos y valores específicos. 

Una vez que haya creado un informe en Power BI, puede anclar sus visualizaciones de datos a un cuadro de mando.

Dé vida a sus datos con Power BI

Recientemente se ha producido un enorme crecimiento de la demanda de visualización de datos y elaboración de informes, ya que las organizaciones se han dado cuenta de que es esencial para la inteligencia empresarial y la toma de decisiones basada en datos.

Transformar el aspecto de los datos (y asegurarse de que sean accesibles y comprensibles) es uno de los mayores retos para las empresas hoy en día.

Aquí le mostraré cómo empezar a transformar sus datos brutos en informes atractivos, sin necesidad de tener conocimientos de análisis de datos ni de diseño.

Paso 1: Seleccione sus datos

Si aún no lo utiliza, regístrese en Power BI de Microsoft.

En el siguiente ejemplo, estoy utilizando un archivo de ventas y marketing de Power BI (PBIX) de Microsoft página web.

Desde la pantalla de inicio de Power BI, haga clic en Obtener datos.

Elija de la lista o haga clic en Más.

Puede utilizar varias fuentes de datos para los informes de Power BI, incluidos archivos Excel y CSV, servicios en línea como Facebook y Adobe, o una base de datos como Oracle.

Paso 2: Crear un gráfico en Power BI

Aparecen dos menús: Visualizaciones y Campos. Una visualización (también conocida simplemente como visual) es el cuadro, gráfico o diagrama que presenta la información de su conjunto de datos. Campos son las tablas y carpetas que contienen los datos que desea presentar.

Para mi primera visualización, crearé un simple Gráfico de series temporales haciendo clic en Dato de ventas y seleccionando Suma de ingresos en el menú desplegable.

Puede mover éste, o cualquier otro KPI, arrastrándolo y soltándolo en Valores en el menú lateral de visualizaciones.

Además, debe añadir las fechas en Eje.

Ir a Fecha y, a continuación, mediante el menú desplegable, mueva el campo de fecha a Eje.

Ahora puede redimensionar y mover el gráfico.

En virtud de la Visualizaciones puede elegir entre diferentes estilos de diagrama.

Tenga en cuenta que, cuando se actualice el archivo original, los datos se actualizarán automáticamente en Power BI: no es necesario volver a conectar la fuente de datos.

Paso 3: Añada un mapa a su informe de Power BI

Haga clic en un área de espacio en blanco de la página del informe para que no se seleccione ninguno de sus gráficos.

En Visualizaciones, haga clic en Mapa. En Geo, seleccione Estado y arrástrelo y suéltelo en Ubicación.

En SalesFact, seleccione un KPI. Aquí he añadido Ventas $. Arrástrelo y suéltelo en Información sobre herramientas.

Ir a Formato y luego ir a Mapa de calor y deslícelo hasta En.

Paso 4: Añadir datos en tarjetas y tablas

Uno de los puntos fuertes de Power BI es que los datos complejos pueden reducirse a visualizaciones sencillas. Las tarjetas y las tablas avanzadas son excelentes herramientas para ello.

Aquí he creado una tarjeta de varias filas que muestra las ventas, el número de productos vendidos y los ingresos totales de cada categoría de productos.

En SalesFact, Buscar Ventas $, Suma de ingresos y Unidades totales. Márquelos todos o arrástrelos y suéltelos en Campos.

En el Producto busque Categoría y moverlo a Campos.

Paso 5: Cambiar el formato de la visualización

Ir a la Formato y cambiar los colores y el formato. Para la tarjeta de varias filas, he añadido un fondo simple para resaltar cada categoría de producto.

En Formato, puede personalizar el diseño para adaptarlo a la marca de su empresa cambiando el color, el tipo de letra y el espaciado.

Si quieres un gráfico de barras en lugar de un simple gráfico de líneas, sólo tienes que hacer clic en el estilo de gráfico/diagrama que prefieras.

En este ejemplo, he elegido un gráfico de líneas y columnas apiladas y he añadido otro campo bajo Valores de línea.

Paso 6: Exporte su informe

Si desea compartir archivos PBIX con colegas o clientes, ellos también necesitarán un Power BI cuenta.

También puede visitar Archivo >Exportar a. Aquí puede publicar su informe de Power BI como PDF u otro formato.

¿Desea crear informes con otro software?

¿Tienes datos en archivos de Excel pero quieres utilizar otra herramienta de visualización y creación de informes como Google Data Studio?

Consulte nuestro post sobre cómo conectarse De Excel a Google Data Studio para aprender a extraer sus datos de Excel directamente en Data Studio.