Modèle de suivi des pistes de vente dans Google Sheets

Si vous êtes un directeur commercial très occupé et que vous dirigez une équipe de représentants chargés du développement des ventes et de gestionnaires de comptes, vous devez être en mesure de savoir qui parle à qui et de veiller à ce que les prospects soient suivis rapidement.

La nature trépidante et rapide de la vente signifie que des erreurs peuvent être commises assez facilement. Vous est-il déjà arrivé qu'un membre de votre équipe passe un appel de suivi à un prospect qui était déjà en négociation avec un autre collègue ? De telles erreurs de communication peuvent vous coûter des clients - et de l'argent.

Il existe toute une gamme d'outils spécialisés dans le suivi des pistes de vente, mais lorsque votre entreprise se développe et que vous recherchez des clients, il n'est pas toujours judicieux d'investir des ressources précieuses dans des logiciels coûteux.

Si vous disposez d'une équipe informatique spécialisée, elle pourra peut-être vous créer une base de données personnalisée, mais il est tout à fait possible de créer un système intégré et automatisé à l'aide d'un modèle de suivi des pistes de vente. Vous pouvez rationaliser toutes vos pistes au sommet de l'entonnoir des ventes avec l'outil qui se trouve déjà sur votre bureau : les feuilles de calcul.

Pourquoi utiliser Google Sheets pour suivre les pistes de vente ?

• Flexible : Google Sheets vous permet de gérer et d'analyser toutes vos pistes de vente de la manière qui convient le mieux à votre équipe. Lorsque vous devez changer de système, il vous suffit d'adapter les feuilles de calcul, sans logiciel de vente coûteux ni assistance informatique.
• Accessible : Google Sheets est basé sur le cloud et mis à jour en temps réel. Vos commerciaux peuvent donc accéder à leurs données et les transférer à tout moment, même s'ils sont en déplacement. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une connexion internet et d'un téléphone ou d'un ordinateur portable.
• Compatible avec tout : tous les logiciels de la planète s'intègrent à Google Sheets. Ainsi, si vous travaillez avec des données provenant d'autres programmes, vous pouvez facilement importer ces informations directement dans Google Sheets.
• Facile à utiliser : La plupart des gens utilisent des feuilles de calcul à un moment ou à un autre de leur vie professionnelle et l'interface intuitive de Google Sheets est idéale pour les débutants. Les feuilles de calcul sont faciles à gérer et il est rapide de former votre équipe à l'utilisation du système.

Qu'est-ce que le modèle de suivi des pistes de vente ?

Le modèle de suivi des pistes de vente de Sheetgo rationalise la gestion des données commerciales. Chaque commercial conserve ses pistes dans une feuille de calcul personnelle, qui alimente automatiquement la feuille maîtresse du responsable, offrant ainsi une vue d'ensemble de tous les commerciaux, de toutes les ventes et de toutes les pistes. Ce modèle fait partie d'un flux de travail connecté, réduisant les erreurs de communication et améliorant le processus de vente pour un suivi plus rapide des prospects.

Ce modèle peut être utilisé par des équipes de vente de toute taille, dans n'importe quelle entreprise. Il vous permet d'enregistrer toutes les pistes et de générer un rapport complet.

Ce que vous obtenez avec ce modèle :

Le modèle de gestion du suivi des pistes de vente comprend quatre fichiers Google Sheets, chacun ayant une fonction spécifique :

1. Trois feuilles de calcul pour les représentants commerciaux : Il s'agit de feuilles de calcul personnelles permettant à chaque représentant commercial d'enregistrer et de suivre l'état de ses pistes. Ces informations sont ensuite automatiquement intégrées dans la feuille maîtresse centrale.
2. Une feuille de calcul pour la gestion du suivi des prospects : Il s'agit de la feuille centrale du gestionnaire. Elle recueille automatiquement les données des feuilles de calcul des commerciaux et fournit une vue d'ensemble de tous les commerciaux, ventes et prospects dans le tableau de bord.

Comment utiliser le modèle de suivi des pistes de vente

Installez le modèle en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Étape 1 : Partager un fichier pour chaque représentant et le remplir

Partager un Ventes Pistes avec chaque représentant afin qu'il puisse saisir les coordonnées de chacun de ses clients potentiels, ainsi que l'étape de l'entonnoir à laquelle ils se trouvent actuellement.

Étape 2 : Programmer des mises à jour automatiques pour que le fichier principal soit toujours à jour

Étape 3 : Afficher le tableau de bord

Le modèle utilise ces données pour générer le tableau de bord automatisé, qui vous donne un aperçu des pistes de vente par représentant, des ventes par représentant, du nombre total de pistes par date et du nombre de pistes ouvertes à chaque étape de l'entonnoir.

Et voilà ! Avec le modèle Sheetgo Lead tracker, vous pouvez gérer toutes vos pistes de vente et suivre les résultats dans un tableau de bord.