Plantilla de seguimiento de clientes potenciales en Google Sheets

Si eres un director de ventas muy ocupado que dirige un equipo de representantes de desarrollo de ventas y gestores de cuentas, tienes que ser capaz de estar al tanto de quién habla con quién y asegurarte de que se realiza un seguimiento rápido de los clientes potenciales.

El ritmo frenético y acelerado de las ventas hace que sea fácil cometer errores. ¿Te ha ocurrido alguna vez que un miembro de tu equipo haga una llamada de seguimiento a un cliente potencial que ya estaba negociando con otro compañero? Errores de comunicación como éste pueden costarle clientes y dinero.

Existe una amplia gama de herramientas especializadas en el seguimiento de clientes potenciales, pero cuando su empresa está creciendo y busca clientes, no siempre es una opción inteligente invertir valiosos recursos en un software caro.

Si dispone de un equipo informático especializado, puede que le construyan una base de datos personalizada, pero en realidad es posible crear un sistema integrado y automatizado utilizando una plantilla de seguimiento de clientes potenciales. Puedes agilizar todos tus contactos en la parte superior del embudo de ventas con la herramienta que ya tienes en tu escritorio: las hojas de cálculo.

¿Por qué utilizar Google Sheets para realizar un seguimiento de los clientes potenciales?

• Flexible: Google Sheets te permite gestionar y analizar todos tus clientes potenciales de la forma que mejor se adapte a tu equipo. Cuando necesites cambiar el sistema, solo tienes que adaptar las hojas de cálculo, sin necesidad de un costoso software de ventas ni de soporte informático.
• Accesible: Google Sheets está basado en la nube y se actualiza en tiempo real, por lo que tus representantes de ventas pueden acceder y transferir sus datos en cualquier momento, incluso si están de viaje. Todo lo que necesitan es una conexión a Internet y un teléfono o portátil.
• Compatible con todo: todos los programas del planeta se integran con las Hojas de cálculo de Google, por lo que, si trabajas con datos de otros programas, puedes importar fácilmente esa información directamente a las Hojas de cálculo de Google.
• Facilidad de uso: La mayoría de la gente utiliza hojas de cálculo en algún momento de su vida laboral y la interfaz intuitiva de Google Sheets es ideal para principiantes. Las hojas de cálculo son fáciles de mantener y es rápido formar a tu equipo en el uso del sistema.

¿Qué es la plantilla de seguimiento de clientes potenciales?

La plantilla de seguimiento de clientes potenciales de Sheetgo agiliza la gestión de los datos de ventas. Cada representante de ventas mantiene sus clientes potenciales en una hoja de cálculo personal, que se alimenta automáticamente en la hoja maestra del gerente, ofreciendo una visión general de todos los representantes, ventas y clientes potenciales. Esta plantilla forma parte de un flujo de trabajo conectado, reduciendo los errores de comunicación y mejorando el proceso de ventas para un seguimiento más rápido de los clientes potenciales.

La plantilla puede ser utilizada por equipos de ventas de cualquier tamaño, en cualquier empresa. Permite registrar todos los clientes potenciales y generar un informe exhaustivo.

Lo que obtienes con esta plantilla:

La plantilla de gestión de seguimiento de clientes potenciales incluye cuatro archivos de Google Sheets, cada uno con una finalidad específica:

1. Tres hojas de cálculo para representantes de ventas: Se trata de hojas de cálculo personales para que cada representante de ventas registre y realice un seguimiento del estado de sus clientes potenciales. Esta información se introduce automáticamente en la hoja maestra central.
2. Una hoja de cálculo de gestión de seguimiento de clientes potenciales: Esta es la hoja maestra central para el gestor. Recoge automáticamente los datos de las hojas de cálculo de los representantes de ventas, proporcionando una visión general de todos los representantes, ventas y clientes potenciales en el panel de control.

Cómo utilizar la plantilla de seguimiento de clientes potenciales

Instale la plantilla haciendo clic en el botón de abajo:

Paso 1: Comparta una ficha para cada representante y rellénela

Comparte un Ventas Plomos con cada representante para que cada uno pueda introducir los datos de contacto de cada uno de sus clientes potenciales, junto con la fase del embudo en la que se encuentran actualmente.

Paso 2: Programar actualizaciones automáticas para que el archivo maestro esté siempre al día

Paso 3: Ver el cuadro de mandos

La plantilla utiliza estos datos para generar el cuadro de mando automatizado, que le ofrece una visión general de los clientes potenciales por representante, las ventas por representante, el total de clientes potenciales por fecha y cuántos clientes potenciales abiertos hay en cada fase del embudo.

¡Ahí lo tiene! Con la plantilla Sheetgo Lead Tracker, puede gestionar todos sus clientes potenciales y realizar un seguimiento de los resultados en un panel de control.