Modèle de rapport de ventes dans Google Sheets

La vente est un secteur d'activité dynamique, soumis à une forte pression et qui évolue rapidement. Cela signifie que lorsque vous êtes occupé à courir après les clients potentiels toute la journée, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous asseoir et analyser vos processus de vente et vos résultats. Pourtant, continuer à avancer sans analyse ni rapport appropriés pourrait vous coûter la croissance à long terme. Des rapports de vente réguliers et précis sont essentiels pour établir des prévisions et repérer les tendances.

Un bon système de reporting des ventes peut vous aider à suivre les pistes, à identifier les goulets d'étranglement potentiels dans l'entonnoir des ventes et à repérer les produits ou services qui se vendent bien.

Lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise ou un nouveau projet, la première étape consiste à planifier et à concevoir un processus de vente intelligent. Si vous souhaitez lancer une activité en ligne, prenez le temps de vous renseigner sur le secteur avant de commencer. Consultez des ressources en ligne gratuites telles que l'application dropshipping Oberlo, qui propose un guide utile sur la vente en ligne et d'autres conseils pour les nouveaux entrepreneurs du commerce électronique.

Il existe une vaste gamme de logiciels de vente spécialisés pour vous aider à contrôler vos ventes. Mais pour les startups et les PME, un logiciel coûteux peut être un investissement peu judicieux et inutile. Il est souvent préférable de concentrer vos ressources sur l'acquisition de nouveaux clients et la vente de votre produit ou service.

Vous pouvez créer un système automatisé de rapports de vente à l'aide d'un outil que vous connaissez déjà et que vous utilisez tous les jours : les feuilles de calcul. Voici comment démarrer avec un modèle de rapport de vente dans Google Sheets.

Pourquoi utiliser Google Sheets pour créer des rapports de vente ?

• Flexible : Google Sheets vous permet de gérer et d'analyser toutes vos données de vente de la manière qui convient le mieux à votre entreprise. Chaque fois que vous devez changer de système, il vous suffit d'adapter les feuilles de calcul, sans logiciel de comptabilité ni assistance informatique.
• Accessible : Google Sheets étant basé sur le cloud et mis à jour en temps réel, vos commerciaux peuvent accéder à leurs données et les transférer à tout moment, même s'ils sont en déplacement ou absents de leur bureau. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion internet et d'un téléphone ou d'un ordinateur portable.
• Compatible avec tout : tous les logiciels de la planète s'intègrent à Google Sheets. Cela signifie que si votre équipe dispose de données stockées dans d'autres programmes, vous pouvez facilement importer ces informations directement dans Google Sheets.
• Facile à utiliser : La majorité de vos collègues utilisent probablement déjà des feuilles de calcul et l'interface intuitive de Google Sheets est facile à prendre en main. Les feuilles de calcul sont faciles à mettre à jour et l'intégration de votre équipe est simple et rapide.

Obtenez une vue d'ensemble de tous vos indicateurs de vente, y compris 10 premiers clients, le nombre de contrats conclus par mois, des pistes de vente à chaque étape de l'entonnoir, et votre les produits ou services les plus vendus - le tout dans le tableau de bord automatisé.

Comment démarrer

Ce modèle Google Sheets vous permet de rassembler les données de vente en temps réel de votre équipe. Le modèle fusionne les données de vente provenant de différents onglets pour générer des rapports automatisés sur tous vos prospects, clients et contrats.

Ce modèle peut être utilisé par des équipes de vente de toute taille, vendant n'importe quel produit ou service. Il offre à vos représentants et à vos gestionnaires de comptes un moyen convivial d'enregistrer et de partager les données relatives aux ventes. En même temps, il génère des rapports et des tableaux de bord automatisés.

Ce que vous obtenez avec ce modèle :

Lorsque vous obtenez une copie du modèle de rapport de vente Sheetgo, un fichier Google Sheets est enregistré sur votre Google Drive. Ce fichier contient les onglets suivants : Instructions, Tableau de bord, Leads, Clients et Contrats.

Comment obtenir le modèle de rapport de vente

Installez le modèle gratuit en cliquant ici

Comment utiliser le modèle de rapport sur les ventes de services

Étape 1 : Vérifier les onglets de saisie

Ouvrez l'un des onglets de saisie (Contrats, Clients ou Leads) et vous verrez que cette feuille de calcul contient des données d'exemple. Il s'agit de vous montrer comment fonctionne le modèle, de sorte que vous (ou votre collègue) pouvez simplement supprimer ou remplacer ces informations.

Dans les onglets de saisie (Contrats, Clients ou Leads), vous pouvez commencer à saisir des données.

Dans la zone désignée Pistes vous pouvez saisir et mettre à jour leurs pistes actuelles. Dans chaque colonne, vous entrez les coordonnées du contact, l'étape de l'entonnoir et des notes.

Chaque fois que vos collègues signent un nouveau client, vous devez enregistrer tous les détails du contact dans la rubrique Clients tabulation.

Dans le cadre de la Contrats onglet, vous devez enregistrer chaque nouveau contrat signé.

Vous pouvez y enregistrer l'entreprise, le service ou le produit, la valeur du contrat, une estimation de la durée du projet et un lien vers le contrat en format PDF.

Étape 2 : Vérifier le tableau de bord

Le modèle génère automatiquement un tableau de bord. Ce tableau de bord vous permet d'obtenir un rapport complet sur les 10 principaux clients, les contrats par mois, les pistes par étape, les contrats par État et les services les plus vendus.