Las ventas son un trabajo dinámico, de alta presión y de ritmo rápido. Esto significa que, cuando se está todo el día persiguiendo clientes potenciales, no queda mucho tiempo para sentarse a analizar los procesos y resultados de ventas. Pero seguir adelante sin un análisis y unos informes adecuados puede costarle el crecimiento a largo plazo. La elaboración de informes de ventas periódicos y precisos es esencial para crear previsiones y detectar tendencias.
Un buen sistema de informes de ventas puede ayudarle a controlar los clientes potenciales, identificar posibles cuellos de botella en el embudo de ventas y realizar un seguimiento de los productos o servicios que se venden bien.
Cuando estás empezando con un nuevo negocio o proyecto, planificar y diseñar un proceso de ventas inteligente es el primer paso. Si quieres lanzar un negocio online, tómate tu tiempo para investigar el sector antes de empezar. Consulta recursos gratuitos en línea como la aplicación dropshipping Oberlo, que ofrece una guía útil para vender en línea y otros consejos para los nuevos empresarios del comercio electrónico.
Existe una amplia gama de software especializado en ventas para ayudarle a controlarlas. Pero para las nuevas empresas y las PYME, un software caro puede ser una inversión imprudente e innecesaria. En su lugar, suele ser mejor centrar los recursos en conseguir nuevos clientes y vender el producto o servicio.
Puedes crear un sistema automatizado de informes de ventas con la herramienta que ya conoces y utilizas a diario: las hojas de cálculo. A continuación te explicamos cómo empezar con una plantilla de informe de ventas en Google Sheets.
¿Por qué utilizar Google Sheets para crear informes de ventas?
- Flexible: Google Sheets te permite gestionar y analizar todos tus datos de ventas de la forma que mejor se adapte a tu negocio. Cuando necesites cambiar el sistema, solo tienes que adaptar las hojas de cálculo, sin software de contabilidad ni soporte informático.
- Accesible: Dado que Google Sheets está basado en la nube y se actualiza en tiempo real, tus representantes de ventas pueden acceder a sus datos y transferirlos en cualquier momento, aunque estén de viaje o fuera de la oficina. Todo lo que necesitas es una conexión a Internet y un teléfono o portátil.
- Compatible con todo: todos los programas del planeta se integran con Hojas de cálculo de Google. Esto significa que si tu equipo tiene datos almacenados en otros programas, puedes importar fácilmente esa información directamente a Hojas de cálculo de Google.
- Facilidad de uso: La mayoría de tus compañeros probablemente ya utilicen hojas de cálculo, y la interfaz intuitiva de Google Sheets es fácil de usar. Las hojas de cálculo son fáciles de mantener y la incorporación de tu equipo es rápida y sencilla.
Obtenga una visión general de todas sus métricas de ventas, incluyendo 10 principales clientes, El número de contratos cerrados al mes, clientes potenciales en cada fase del embudo, y su productos o servicios más vendidos - todo en el cuadro de mandos automatizado.
Cómo empezar
Esta plantilla de Google Sheets le permite reunir datos de ventas en tiempo real de su equipo. La plantilla combina datos de ventas de distintas pestañas para generar informes automatizados sobre todos tus clientes potenciales, clientes y contratos.
La plantilla puede ser utilizada por equipos de ventas de cualquier tamaño, que vendan cualquier producto o servicio. Proporciona a sus representantes y gestores de cuentas una forma sencilla de registrar y compartir datos de ventas. Al mismo tiempo, genera informes y cuadros de mando automatizados.
Lo que obtienes con esta plantilla:
Al obtener una copia de la plantilla de Informe de Ventas de Sheetgo, se guarda un archivo de Google Sheets en su Google Drive. Este archivo contiene las siguientes pestañas: Instrucciones, Cuadro de mando, Leads, Clientes y Contratos.
Cómo utilizar el modelo de informe de ventas de servicios
Paso 1: Compruebe las pestañas de entrada
Abra una de las pestañas de entrada (Contratos, Clientes o Contactos) y verá que esta hoja de trabajo contiene datos de ejemplo. Esto es para mostrarle cómo funciona la plantilla, por lo que usted (o su colega) puede simplemente borrar o sobrescribir esta información.
En las pestañas de entrada (Contratos, Clientes o Contactos) puede empezar a introducir datos.
En el Plomos hoja de cálculo, puede introducir y actualizar sus clientes potenciales actuales. En cada columna se introducen los datos de contacto, la fase del embudo y notas.
Cada vez que sus colegas contraten a un nuevo cliente, deberá registrar todos los datos del contacto aquí, en la sección Clientes ficha.
En el Contratos debe registrar cada nuevo contrato que se firme.
Aquí puede registrar la empresa, el servicio o producto, el valor de la operación, la duración estimada del proyecto y un enlace al PDF del contrato.
Regístrate en Sheetgo y empieza a analizar tu datos de ventas automáticamente
Paso 2: Comprobar el salpicadero
La plantilla generará automáticamente un panel de control. Con el cuadro de mandos, puedes obtener un informe completo con los 10 clientes principales, los contratos por mes, los clientes potenciales por etapa, los contratos por estado y los servicios más vendidos.
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