Modelo de relatório de vendas no Planilhas Google

Vendas é uma linha de trabalho dinâmica, de alta pressão e de ritmo acelerado. Isso significa que, quando você está ocupado perseguindo leads o dia todo, não há muito tempo para se sentar e analisar seus processos e resultados de vendas. Mas seguir em frente sem a análise e os relatórios adequados pode lhe custar o crescimento a longo prazo. Relatórios de vendas regulares e precisos são essenciais para criar previsões e identificar tendências.

Um bom sistema de relatórios de vendas pode ajudá-lo a monitorar os leads, identificar possíveis gargalos no funil de vendas e rastrear quais produtos ou serviços estão vendendo bem.

Quando se está começando um novo negócio ou projeto, o planejamento e a criação de um processo de vendas inteligente é a primeira etapa. Se quiser lançar um negócio on-line, reserve um tempo para pesquisar o setor antes de começar. Confira os recursos on-line gratuitos, como o aplicativo de dropshipping Oberlo, que oferece um guia útil sobre vendas on-line e outras dicas para novos empreendedores de comércio eletrônico.

Há uma enorme variedade de softwares de vendas especializados disponíveis para ajudá-lo a monitorar as vendas. Porém, para startups e PMEs, softwares caros podem ser um investimento insensato e desnecessário. Em vez disso, é melhor concentrar seus recursos na obtenção de novos clientes e na venda de seu produto ou serviço.

É possível criar um sistema automatizado de relatórios de vendas com a ferramenta que você já conhece e usa todos os dias: planilhas. Veja a seguir como começar a usar um modelo de relatório de vendas no Google Sheets.

Por que usar o Google Sheets para criar relatórios de vendas?

• Flexível: O Google Sheets permite que você gerencie e analise todos os seus dados de vendas da maneira mais adequada à sua empresa. Sempre que precisar mudar o sistema, basta adaptar as planilhas - sem software de contabilidade ou suporte de TI.
• Acessível: Como o Planilhas Google é baseado na nuvem e atualizado em tempo real, seus representantes de vendas podem acessar e transferir seus dados a qualquer momento, mesmo que estejam em trânsito ou fora do escritório. Tudo o que você precisa é de uma conexão com a Internet e um telefone ou laptop.
• Compatível com tudo: todos os softwares do planeta se integram ao Planilhas Google. Isso significa que, se a sua equipe tiver dados armazenados em outros programas, você poderá importar facilmente essas informações diretamente para o Planilhas Google.
• Fácil de usar: A maioria dos seus colegas provavelmente já usa planilhas e a interface intuitiva do Google Sheets é fácil de usar. As planilhas são fáceis de manter e a integração da sua equipe é rápida e simples.

Obtenha uma visão geral de todas as suas métricas de vendas, incluindo 10 principais clientes, o número de contratos fechados por mês, leads de vendas em cada estágio do funil, e seu produtos ou serviços mais vendidos - tudo no painel de controle automatizado.

Como começar

Esse modelo do Planilhas Google permite reunir dados de vendas em tempo real da sua equipe. O modelo mescla dados de vendas de diferentes guias para gerar relatórios automatizados sobre todos os seus leads, clientes e contratos.

O modelo pode ser usado por equipes de vendas de qualquer tamanho, vendendo qualquer produto ou serviço. Ele oferece aos seus representantes e gerentes de conta uma maneira fácil de registrar e compartilhar dados de vendas. Ao mesmo tempo, gera relatórios e painéis de controle automatizados.

O que você obtém com esse modelo:

Quando você obtém uma cópia do modelo de relatório de vendas da Sheetgo, um arquivo do Google Sheets é salvo no seu Google Drive. Esse arquivo contém as seguintes guias: Instruções, Painel de controle, Leads, Clientes e Contratos.

Como obter o modelo de relatório de vendas

Instale o modelo gratuito clicando aqui

Como usar o modelo de relatório de vendas de serviços

Etapa 1: Verifique as guias de entrada

Abra uma das guias de entrada (Contratos, Clientes ou Leads) e você verá que essa planilha contém dados de amostra. Isso serve para mostrar como o modelo funciona, portanto, você (ou seu colega) pode simplesmente excluir ou substituir essas informações.

Nas guias de entrada (Contratos, Clientes ou Leads), você pode começar a inserir dados.

Na área designada Leads Na planilha, você pode inserir e atualizar seus leads atuais. Em cada coluna, insira os detalhes do contato, o estágio do funil e as observações.

Sempre que seus colegas assinarem um novo cliente, você deve registrar todos os detalhes do contato aqui no Clientes guia.

No Contratos deve registrar cada novo contrato que for assinado.

Aqui você pode registrar a empresa, o serviço ou produto, o valor do negócio, uma duração estimada para o projeto e um link para o PDF do contrato.

Etapa 2: Verifique o painel de controle

O modelo gerará automaticamente um painel de controle. Com o painel, você pode obter um relatório abrangente com os 10 principais clientes, contratos por mês, leads por estágio, contratos por estado e serviços mais vendidos.