Plantilla de seguimiento de OKR en Microsoft Excel

Muchas organizaciones utilizan los Objetivos y Resultados Clave (OKR) para fijar objetivos o metas y medir el rendimiento.

Desarrollado originalmente por Andy Grove en los años 70, el método experimentó un aumento de popularidad tras ser adoptado por el gigante tecnológico Google. Podría decirse que el marco OKR es uno de los catalizadores que han ayudado a Google a alcanzar su tamaño actual.

Mientras tanto, el marco OKR ha sido adoptado por muchas otras empresas de rápido crecimiento en el sector tecnológico, como LinkedIn, Twitter, Dropbox, Spotify y Uber.

¿Qué significan realmente los OKR para las empresas?

Toda organización se beneficia de tener objetivos y métricas claramente definidos. Los OKR ayudan a las empresas a planificar y evaluar el rendimiento de la organización.

En primer lugar, establezca objetivos claramente definidos para toda la organización. A continuación, haga un seguimiento de los progresos realizados para asegurarse de que los objetivos se están alcanzando:

Alinear los objetivos de toda la organización
Fijar objetivos a nivel individual, de equipo y de empresa
Alcanzar rápidamente hitos ambiciosos
Fomentar la innovación

¿Hay alguna diferencia entre los KPI y los OKR?

Tanto los KPI como los OKR son herramientas de medición del rendimiento. Sin embargo, los KPI y los OKR no son lo mismo. Los KPI (Indicadores Clave de Rendimiento) se centran en informar sobre los resultados y el rendimiento. En cambio, los OKR están orientados a los objetivos. Además, los OKR son más específicos y tienen resultados que pueden medirse en un formato numérico.

Otra diferencia es el periodo de tiempo. Una vez fijados los KPI, suelen permanecer invariables durante un largo periodo de tiempo. En cambio, los OKR se centran más en el corto plazo. Como tales, realizan un seguimiento de los progresos durante un periodo de tiempo definido: normalmente un trimestre comercial.

¿Cómo pueden las organizaciones hacer un seguimiento de los OKR?

Como ya se ha mencionado, el marco OKR es popular entre las empresas tecnológicas de Silicon Valley. Sin embargo, no sólo los gigantes tecnológicos se benefician del uso de los OKR. Cualquier empresa que opere en un entorno empresarial acelerado encontrará en los OKR una herramienta útil para alcanzar objetivos específicos en plazos cortos.

Aunque existen muchas herramientas para ayudar a las organizaciones a gestionar su rendimiento, no es realmente necesario invertir mucho en un costoso software especializado. En su lugar, cree un sistema eficaz de seguimiento de OKR utilizando un Plantilla OKR en Microsoft Excel.

Iniciar seguimiento OKRs y el progreso del departamento

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¿Por qué utilizar Excel para el seguimiento de los OKR?

Flexibilidad: Las hojas de cálculo de Excel pueden modificarse y cambiarse según las necesidades y requisitos de su organización. Por tanto, no es necesario recurrir a complicadas soluciones de software ni presionar al departamento informático para que cree un sistema personalizado.
Accesibilidad: Tanto si se trabaja desde una tableta, un ordenador de sobremesa, un portátil o un smartphone, los directivos y los empleados siempre tienen acceso al flujo de trabajo.
Compatibilidad: Microsoft Excel es fácilmente compatible con otros programas informáticos que pueda estar utilizando su organización. Por lo tanto, cualquier dato relacionado con la empresa que ya tengas se importa fácilmente a las hojas de cálculo de Excel.
Facilidad de uso: Muchos empleados están familiarizados con las hojas de cálculo y, si no lo están, es fácil formarles. De hecho, utilizar una plantilla basada en Excel es ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

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Paso 1: Definir equipos y objetivos

El primer paso para cada equipo es ponerse de acuerdo sobre sus objetivos. A continuación, introduzca estos objetivos en el Objetivos del equipo ficha.

Asegúrese de que cada objetivo tenga un título claramente distinguible para evitar confusiones a la hora de asignar los resultados clave a cada objetivo.

Tenga en cuenta que los objetivos no son lo mismo que las metas. Las metas representan un destino, mientras que los objetivos son hitos en el camino hacia ese destino.

Además, asegúrese de que sus objetivos son S.M.A.R.T., es decir: específicos, mensurables, alcanzables, realistas y sujetos a plazos.

Paso 2: Los equipos establecen sus resultados clave

En el Principales resultados seleccione un Objetivo del menú desplegable e introduzca cómo logrará ese objetivo en Columna B: Resultado clave. Recuerde que los resultados clave deben ser mensurables.
Escriba ahora el nombre del colega responsable en Columna C: Propietario.
A continuación, introduzca un Métrica en Columna D.
Por último, introduzca un Valor inicial y Objetivo en Columnas E y F.