Las hojas de cálculo son una forma estupenda de llevar un control de las finanzas. Tanto si se trata del presupuesto del hogar o de la empresa, del seguimiento de acciones e inversiones o de la gestión de pagos y facturas, el uso de una hoja de cálculo puede ayudarte a mantenerlo todo organizado. Las Hojas de cálculo de Google son una herramienta especialmente útil gracias a sus funciones analíticas. Esto puede ayudarte a llevar tu gestión financiera al siguiente nivel. Sin embargo, si no eres un experto en hojas de cálculo o no sabes por dónde empezar, puede ser difícil diseñar una estructura de datos que tenga sentido. Ahí es donde las plantillas financieras pueden ayudar.

Es muy importante estructurar los datos de forma que los usuarios puedan gestionarlos y controlarlos fácilmente. Esto no sólo ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo manual, sino que garantiza unos resultados de datos precisos. Éstos pueden ayudarle a tomar decisiones importantes relacionadas con las finanzas. Por suerte, hoy en día existe una amplia gama de plantillas financieras que puedes utilizar directamente en Google Sheets.
Puede utilizar estas plantillas financieras tal y como vienen o personalizarlas para adaptarlas a su forma de trabajar.

Sin más preámbulos, vamos a explorar con más detalle las ventajas de utilizar plantillas de finanzas. Además, te mostraremos las 5 mejores plantillas de finanzas para Google Sheets que puedes implementar hoy mismo.

¿Qué son las plantillas financieras?

Las plantillas de finanzas son una estructura ya preparada que puedes utilizar dentro de una hoja de cálculo para ayudarte a gestionar tus finanzas. Proporcionan una forma sencilla de desglosar distintos aspectos de tus datos financieros, normalmente por cobros y pagos.

A menudo, las plantillas de finanzas se crean teniendo en cuenta un proceso financiero específico, como:

• Cuenta de resultados
• Presupuestos mensuales
• Flujo de caja
• Presupuestos departamentales
• Presupuestación de eventos
• Carteras de valores
• Y mucho más

Es más, algunas plantillas no sólo ofrecen la posibilidad de personalizar la plantilla según sus necesidades, sino que también pueden proporcionar funcionalidades para crear un informe basado en los datos. Esto le permite visualizar mejor su información financiera global.

Veamos las ventajas de utilizar una plantilla en tus hojas de cálculo para llevar el control de tus finanzas.

¿Por qué utilizar una plantilla para controlar las finanzas?

Las plantillas de finanzas tienen múltiples ventajas para los usuarios, especialmente si no eres un usuario avanzado de Google Sheets:

• Ahorre tiempo y reduzca el esfuerzo manual: No es necesario crear una plantilla desde cero; basta con descargar la plantilla e introducir fácilmente sus datos personales.
• Alternativa asequible a los programas informáticos: Evita gastar dinero en complejos programas informáticos que calculen tus finanzas: aprovecha el poder de las hojas de cálculo para hacer el mismo trabajo.
• Cálculos predefinidos para análisis útiles: Estas plantillas ya le proporcionan cálculos prefabricados para encontrar información útil como cambios porcentuales, ingresos netos y mucho más.
• Fácil visualización para la elaboración de informes: Optimiza tus datos en un formato más visual con el uso de las funcionalidades propias de Google Sheets, incluidos cuadros y gráficos.
• Personalícelo para adaptarlo a sus necesidades: Las plantillas de Google Sheets son fáciles de adaptar a tus necesidades, basta con añadir o eliminar determinadas filas o columnas o cambiar el nombre de las celdas.

Existen tantas plantillas de finanzas en el mercado que puede resultar difícil encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Por eso hemos seleccionado las 5 mejores plantillas financieras del mercado, cada una de las cuales ofrece una solución única en función de sus necesidades financieras.

Las mejores plantillas de finanzas para Google Sheets

1. Plantilla de flujo de trabajo de la cuenta de resultados de Sheetgo

Si está buscando una plantilla de finanzas que pueda hacerlo todo por usted, no busque más que una plantilla de Sheetgo. Sheetgo ofrece soluciones totalmente automatizadas basadas en hojas de cálculo conectadas que transfieren, gestionan y analizan automáticamente sus datos por usted.

El modelo de cuenta de resultados de Sheetgo es una plantilla lista para usar, basada en una hoja de cálculo en Google Sheets. Esta plantilla se compone de 3 hojas de cálculo; Entradas de Ingresos, Entradas de Gastos, y la hoja maestra de la Declaración de Ingresos Automatizada.

Sólo tiene que añadir los datos de sus ingresos en la hoja de entrada de ingresos y los de sus gastos en la hoja de entrada de gastos. Puede compartir estas plantillas individuales con los miembros del equipo responsables. A partir de ahí, Sheetgo transferirá automáticamente los datos de ambas hojas de cálculo a la hoja maestra. Sus datos brutos se convertirán en información útil, incluidos sus ingresos y gastos totales, los beneficios antes de impuestos y los ingresos después de impuestos.

Además, la hoja maestra está diseñada como una cuenta de resultados completa lista para descargar y compartir. Una vez que todo esté completo, puede programar actualizaciones automáticas para su plantilla. Cada vez que se añaden nuevos datos a las hojas de ingresos o gastos, la hoja maestra se actualiza automáticamente con los últimos datos.

Regístrate gratis en Sheetgo para acceder a la plantilla. Si necesita más instrucciones sobre cómo utilizar un flujo de trabajo basado en hojas de cálculo, vea este post sobre cómo funciona.

Consigue la plantilla aquí: Plantilla de flujo de trabajo de la cuenta de resultados.

Para más plantillas de Sheetgo basadas en finanzas, incluyendo flujo de caja, presupuesto vs. real y seguimiento de gastos, navegar por la galería de plantillas Sheetgo.

2. Plantilla de seguimiento de la cartera de valores de OldSchoolValue

Si necesita una solución de seguimiento de su cartera de acciones, OldSchoolValue es una buena opción. Esta plantilla de varias páginas le ayuda a supervisar transacciones como compras, ventas, dividendos y divisiones de acciones. Además, puedes supervisar tus acciones en una cartera y, a continuación, gestionar y consolidar los datos. Esta plantilla también hace uso de las capacidades analíticas de Google Sheets. Con ella, puedes visualizar datos importantes en forma de gráficos circulares, gráficos de barras y mucho más.

Esta plantilla se abre directamente en las hojas de cálculo de Google como un archivo de solo lectura. Haga clic en Archivo > Hacer una copia para hacer tu propia copia y empezar.

3. Plantilla de presupuesto departamental de Smartsheet

¿Busca una forma de gestionar los presupuestos de diferentes departamentos en un único lugar? Smartsheet proporciona una sencilla plantilla de presupuesto del departamento financiero que puede utilizar para empezar a realizar el seguimiento de las finanzas del año en curso y del año anterior de su empresa.

La hoja de cálculo está claramente dividida en categorías específicas de gastos para su departamento. Por ejemplo, gastos generales, marketing, relaciones públicas e investigación. Introduzca manualmente las cifras del año pasado y del año en curso para cada sección. La hoja de cálculo calculará automáticamente la diferencia porcentual. También obtendrá una diferencia porcentual final de la cantidad total de gastos entre el año anterior y este año.

Puede cambiar fácilmente los nombres de los elementos o eliminar filas o columnas para adaptar esta plantilla a las necesidades de su departamento.

Esta plantilla se abre directamente en las hojas de cálculo de Google como un archivo de solo lectura. Haga clic en Archivo > Hacer una copia para hacer tu propia copia y empezar.

4. Plantilla de informe de gastos de Google Sheets

Si quieres que las cosas sean sencillas y directas, Google Sheets ofrece algunas plantillas de presupuestos para los usuarios de Google Sheets dentro de su galería de plantillas.

Sólo tienes que abrir Google Sheets y hacer clic en Galería de plantillas. En virtud de la Trabajo encontrarás varias plantillas ya preparadas, incluida la plantilla de informe de gastos de Google. Solo tienes que añadir tus datos personales en la parte superior de la hoja de cálculo y, a continuación, introducir los distintos gastos.

La plantilla calculará automáticamente sus gastos totales. Además, todo tiene formato de informe, lo que facilita su descarga, impresión o envío.

5. Plantilla de flujo de caja descontado de Wisesheets

Si está buscando una plantilla financiera completa que incorpore el análisis del flujo de caja descontado, Wisesheets le tiene cubierto. La plantilla de flujo de caja descontado (DCF) de Wisesheets le permite analizar el valor intrínseco de cualquier empresa o acción pública considerando sus flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual.

Esta plantilla le proporciona métricas clave en tiempo real e históricas, incluidos datos de la cuenta de resultados, el estado de flujo de caja y el balance, junto con el rendimiento de otros competidores. Con la plantilla DCF, puede personalizar fácilmente los supuestos y ver cómo la plantilla calcula automáticamente el valor intrínseco de la empresa.

Con esta plantilla, puede obtener información valiosa sobre la salud financiera de una empresa y tomar mejores decisiones de inversión en acciones con mayor rapidez. Tanto si eres un inversor experimentado como si acabas de empezar, la plantilla DCF de Wisesheets puede ser una poderosa herramienta en tu arsenal de análisis financiero.

Para acceder a la plantilla de flujo de caja descontado de Wisesheets, visita su sitio web y crea una cuenta de Wisesheets. Una vez que tenga una cuenta, descargue el complemento de Wisesheets para Google Sheets. A continuación, descargue la plantilla de flujo de caja descontado del menú de plantillas de Wisesheets del siguiente enlace. Una vez que la tenga, simplemente personalice los supuestos y el ticker de la empresa y deje que la plantilla haga el resto.

Las mejores plantillas financieras de Google Sheets para 2024

Y ahí lo tenemos, ¡nuestras mejores plantillas financieras gratuitas de Google Sheets! Aunque todas las plantillas anteriores son simples y fáciles de descargar para una solución inmediata, Sheetgo lleva las plantillas financieras al siguiente nivel con la automatización de hojas de cálculo. Puedes tener un flujo de trabajo autosuficiente que actualice tus plantillas financieras por ti, ahorrándote tiempo y esfuerzo manual.

Si desea obtener más información sobre otras plantillas financieras de Google Sheets de Sheetgo, por qué no consulte nuestra entrada de blog sobre la plantilla de hoja de cálculo Presupuesto vs. Real?

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