Análisis de tendencias: definición y ejemplos

Identificar tendencias en tus datos para hacer predicciones más precisas es útil en cualquier sector. Las tendencias relacionadas con las finanzas de tu empresa o con tus inversiones son especialmente interesantes. Reconocer estas tendencias financieras te permite entender mejor las prácticas contables de tu empresa y mejorar la planificación y el rendimiento financieros. Identificar tendencias en el mercado bursátil también puede ayudarte con tus estrategias de inversión.

Incluso dentro del sector financiero, el análisis de tendencias es un término amplio, ya que utiliza varias métricas y métodos, como el análisis horizontal de los estados financieros y el análisis técnico de tendencias de las acciones. A menudo se incorporan los resultados de otros análisis financieros para dar más contexto a estas tendencias, como los análisis horizontal y vertical , el análisis de varianza, el análisis de rentabilidad, además del análisis de ratios de apalancamiento.

En este artículo conocerás el análisis técnico de tendencias de las acciones, los distintos tipos de tendencias que puedes encontrar y las métricas y técnicas más utilizadas. También verás los usos más habituales en contabilidad y en análisis de inversiones. Por último, descubrirás cómo Google Sheets y Sheetgo, una plataforma de automatización de datos con IA, pueden ayudarte con los cálculos y el flujo de datos.

¿Qué es el análisis de tendencias?

El análisis de tendencias busca identificar y analizar patrones potencialmente significativos en los datos históricos. Por lo general, esta información se usa para predecir mejor las tendencias futuras. Identificar y analizar tendencias también es un objetivo habitual de la investigación.

En el sector financiero puedes usar distintos tipos de conjuntos de datos o documentos financieros. Por ejemplo, puedes usar métricas bursátiles en el análisis técnico y estados financieros en el análisis horizontal. También hay muchas herramientas y técnicas distintas para el análisis de tendencias, como el % de variación, las medias móviles, los indicadores técnicos y los gráficos de visualización.

Cuando aplicas el análisis de tendencias a los estados financieros, también se llama análisis horizontal, porque comparas las mismas partidas de distintos periodos una al lado de otra.

¿Qué tipos de tendencias hay?

No hay una duración mínima para que un periodo se considere una tendencia, pero en general se da más valor a las tendencias más largas. El análisis de tendencias usa datos recogidos en periodos muy cortos y muy largos. Dada la frecuencia de la actividad bursátil, las fluctuaciones diarias o incluso por horas de las métricas bursátiles son indicadores potenciales. Sin embargo, si analizas la situación financiera de una empresa a largo plazo, un gráfico por minutos u horas difícilmente te será útil; con una visión más amplia puedes identificar las tendencias generales.

Hay tres tipos de tendencias que puedes encontrar al analizar tus datos.

• Tendencia alcista: si los valores aumentan de forma constante con el paso del tiempo, tienes una tendencia alcista.
• Tendencia bajista: si los valores bajan de forma constante, tienes una tendencia bajista.
• Horizontal: los valores pueden mantenerse relativamente constantes y mostrar una tendencia lateral u horizontal, lo que indica un equilibrio entre oferta y demanda.

Que una tendencia alcista sea positiva o negativa depende de la métrica que analices. Por ejemplo, si estás mirando tus gastos, lo que buscas es una tendencia bajista.

Análisis de tendencias y acciones

Hay dos formas generales de descubrir tendencias en las acciones: una con el análisis técnico y otra con el análisis fundamental.

Análisis técnico

El análisis técnico de los datos históricos de las acciones es un método popular para buscar patrones o tendencias en los precios, el volumen y otras métricas. Se debate cuánto sirve realmente el análisis técnico de tendencias para predecir el comportamiento futuro del mercado, dada la enorme cantidad de datos disponibles sobre estos mercados.

Tanto la negociación como el análisis de las acciones son constantes, y los inversores reaccionan de inmediato a las fluctuaciones o a las tendencias que perciben. Esto lo hace algo impredecible para los inversores más prudentes, que prefieren una visión a más largo plazo.

Análisis fundamental

El análisis fundamental parte de que las métricas bursátiles habituales no siempre reflejan el valor real. Los analistas reúnen toda la información que pueden sobre el mercado que estudian, incluido el análisis cuantitativo y cualitativo de documentos financieros y datos de contexto. El análisis fundamental se suele usar para decisiones de inversión a más largo plazo.

Ejemplos de análisis de tendencias

Como has visto, el análisis de tendencias tiene aplicaciones en cualquier sector. En finanzas, los contables lo usan a menudo para analizar los estados financieros de la empresa e identificar tendencias o incoherencias que podrían afectar a su rendimiento financiero.

También puedes identificar tendencias en el análisis técnico de acciones para detectar fluctuaciones en el precio, el volumen, etc. En esta sección tienes ejemplos tanto del análisis horizontal de estados financieros como del análisis técnico de precios de acciones.

Análisis de tendencias en contabilidad

Imagina que la empresa A quiere estudiar las tendencias de sus ingresos y del coste de las mercancías vendidas (COGS) de los últimos años. El análisis horizontal de sus cuentas de resultados puede ayudarla a identificar patrones potencialmente significativos en los datos, incluidos indicios de fraude o errores contables. El análisis horizontal de las cuentas de resultados suele usar el % de variación, pero puedes usar otras métricas según el enfoque y el objetivo del análisis.

Cuando hayas seleccionado y reunido los datos necesarios, tienes que calcular el % de variación de cada periodo respecto al año base. Para saber más, consulta nuestro artículo sobre análisis horizontal: definición, fórmula y ejemplos. Después puedes representar estos valores en un gráfico y usar líneas de tendencia para identificar patrones interesantes.

A partir de los patrones interesantes que encuentres, puedes analizarlos con más detalle usando datos y visualizaciones adicionales. Por ejemplo, puede que quieras revisar los estados mensuales de un año concreto si ves en ese año un pico o una caída que te preocupa.

Análisis de tendencias para invertir

Un uso habitual del análisis de tendencias es el análisis técnico de acciones. Sin embargo, el análisis de tendencias es solo una de las muchas técnicas y métricas del análisis técnico. Estas incluyen muchos tipos de visualizaciones, que a menudo dan lugar a gráficos complejos con varias métricas para periodos distintos. Dada la frecuencia con la que cambian algunos precios y las distintas estrategias de inversión, algunos gráficos abarcan minutos y otros, años.

El precio y el volumen están entre las más populares, pero puedes usar muchas otras métricas e indicadores según el objetivo de tu análisis. Por ejemplo, indicadores técnicos y de precio, a menudo basados en medias móviles, e indicadores de momento, como el índice de fuerza relativa. La función GOOGLEFINANCE de Google Sheets puede traer los precios históricos y el volumen de una acción directamente a una hoja, para que calcules estos indicadores junto a los datos sin procesar.

Para aprender a importar datos bursátiles de Google Finance o Yahoo Finance, echa un vistazo a cómo usar Google Finance para obtener precios de criptomonedas en Sheets y cómo importar datos de Yahoo Finance a Google Sheets.

¿Qué es un estado de tendencias?

Un estado de tendencias, también llamado estado de porcentajes de tendencia, es un estado financiero en el que cada partida se muestra como un porcentaje de su valor en un año base. El año base se fija en el 100 % y cada año posterior se calcula como (importe del año actual / importe del año base) x 100.

Por ejemplo, si los ingresos por ventas fueron de 356.900 $ en el año base y de 340.500 $ al año siguiente, el porcentaje de tendencia de ese año es de aproximadamente el 95 %. Eso significa que los ingresos por ventas cayeron alrededor de un 5 % respecto al año base. Un estado de tendencias usa los mismos datos que las columnas de % de variación de un análisis horizontal, pero muestra cada año como un nivel relativo al año base en lugar de como una variación.

Los valores por encima del 100 % indican que la partida creció respecto al año base, y los valores por debajo del 100 %, que disminuyó. Lee cada línea junto con las relacionadas. Si los ingresos están en el 105 % y el coste de las mercancías vendidas en el 120 %, los costes crecen más rápido que las ventas y tu margen bruto se está reduciendo. Para probarlo con tus propios números, empieza con esta plantilla de cuenta de resultados en Google Sheets y añade una columna de tendencia junto a cada año.

¿Cómo hacer un análisis de tendencias en Excel o Google Sheets?

Ahora que conoces los distintos tipos de métricas y cálculos del análisis de tendencias, seguramente te gustaría automatizar todo lo posible. Por suerte, puedes usar herramientas como Excel o Google Sheets para crear plantillas. Así las fórmulas de todos los cálculos que necesitas quedan fijas, lo que te ayuda a evitar errores.

Con Sheetgo, una plataforma de automatización de datos con IA, también puedes conectar tus hojas de cálculo para que los cálculos se actualicen a medida que llegan datos nuevos. Sheetgo también te permite controlar quién accede a cada parte de tus datos, para que compartas resultados e informes con tu equipo de forma automática.

En la captura de pantalla anterior puedes ver que personalizamos esta plantilla gratuita de cuenta de resultados añadiendo columnas para calcular el % de variación. Puedes hacerlo en la pestaña existente o crear una nueva y vincular los valores. También puedes añadir gráficos estándar a la plantilla para acelerar aún más el proceso. Para mostrar la tendencia de cada línea dentro de la propia tabla, la función SPARKLINE dibuja un pequeño gráfico en una sola celda.

Conclusión

Como has visto, hay distintos tipos de análisis de tendencias. Mientras que a un contable probablemente le interese más analizar patrones y tendencias en los estados financieros, como los gastos o los ingresos, un inversor tiende más a analizar los precios de las acciones, el volumen y otras métricas.

También es importante recordar que el análisis fundamental (a diferencia del análisis técnico) usa además estados financieros y otros documentos que pueden aclarar el valor de una empresa, más allá del precio de la acción.

Ya sabes que el análisis de tendencias se puede definir, en términos generales, como el análisis de patrones en datos históricos para predecir patrones futuros. También conoces dos aplicaciones habituales en el sector financiero: el análisis horizontal de estados financieros y el análisis técnico de acciones. Por último, sabes cómo usar hojas de cálculo, como Excel o Google Sheets, para acelerar los cálculos y cómo Sheetgo, una plataforma con IA, puede ayudarte a automatizar todo el proceso.

Si tu equipo de finanzas elabora estos informes en hojas de cálculo, el empleado virtual de finanzas con IA de Sheetgo puede encargarse de gran parte del trabajo recurrente, como proyectar el flujo de caja a partir de los números que ya registras.