Plantilla de seguimiento de clientes potenciales en Excel

Uno de los factores clave del éxito de un gestor de ventas o de cuentas es tener una visión clara de los clientes potenciales y potenciales de sus representantes de ventas. Debido al entorno acelerado de las ventas, los errores de comunicación ocurren con frecuencia. En algunos casos, los clientes potenciales se gestionan mal, mientras que en otros ni siquiera se introducen correctamente en la base de datos. En cualquier caso, estos errores pueden costarle muy caros.

Por lo tanto, es fundamental encontrar una herramienta de gestión de clientes potenciales que sea fiable y fácil de usar. A menudo, las empresas recurren a costosos programas informáticos especializados o encargan a su departamento de TI la creación de una base de datos personalizada. Sin embargo, una forma alternativa de realizar un seguimiento de los contactos de ventas es adoptar una plantilla automatizada de contactos de ventas en Excel.

¿Por qué utilizar Excel para hacer un seguimiento de los clientes potenciales?

• Flexibilidad: Las hojas de cálculo de Excel pueden modificarse y cambiarse según las necesidades y requisitos de su organización. Por lo tanto, no es necesario recurrir a complicadas soluciones de software ni presionar al departamento informático para que cree un gestor de prospectos personalizado.
• Accesibilidad: Tanto si trabaja desde una tableta, un ordenador de sobremesa, un portátil o un smartphone, los representantes de ventas y los gestores de cuentas siempre tienen acceso a la plantilla de Excel Sales Lead y pueden realizar cambios sobre la marcha.
• Compatibilidad: Microsoft Excel es fácilmente compatible con otros programas informáticos que pueda estar utilizando su empresa. Por tanto, los datos actuales se importan fácilmente a las hojas de cálculo de Excel.
• Facilidad de uso: Muchos empleados están familiarizados con las hojas de cálculo y, si no lo están, es fácil formarles. De hecho, utilizar una plantilla basada en Excel es ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

Visualice todas las métricas de sus clientes potenciales en un panel automatizado:

Cómo empezar

Esta plantilla de hoja de cálculo le permite recopilar datos de clientes potenciales de su equipo de ventas.

La plantilla puede ser utilizada por equipos de ventas de cualquier tamaño y en cualquier empresa. Proporciona a tus representantes una forma rápida y fiable de registrar y actualizar su propia base de datos privada de clientes potenciales, al tiempo que fusiona toda esa información en una lista y un panel para los gestores.

Esta plantilla de hoja de cálculo le ofrece:

• Organización y privacidad de los datos: Hay menos posibilidades de error manual o de sobrescribir los datos de otra persona.
• Escalabilidad: Puede ampliar esta plantilla a medida que crezca su equipo de ventas, sin necesidad de rediseñar el sistema o cambiar a una nueva solución.
• Integración: Excel es compatible con todo, por lo que puedes importar y combinar fácilmente datos de otros paquetes de software.

Genere una lista automatizada de todos los prospectos de ventas:

Qué obtiene con esta plantilla

Al descargar esta plantilla de Excel para prospectos de ventas, obtendrá:

• Todos los contactos (Entrada): Para registrar todos los clientes potenciales de sus comerciales. 
• Cuadro de mandos: Para visualizar y seguir rápidamente el rendimiento de los clientes potenciales en su organización de ventas.

Cómo utilizar la plantilla Excel de prospectos de ventas

1. Todos ventas los representantes introducen sus pistas directamente en la pestaña “All Leads Reps (Input)”.
2. A Hoja de parámetros definir:
   1. Leads Reps: Añada aquí nuevos representantes para que puedan seleccionarse en el menú desplegable de la columna I (Representante) de la pestaña Todos los clientes potenciales (Entrada).
   2. Etapas del embudo: Añada o actualice las etapas del embudo, que aparecen en el desplegable de la Columna G (Etapa del embudo) de la pestaña Todos los Leads Reps (Entrada).
3. Ver el estado de todos los clientes potenciales de los representantes de ventas en su hoja de Panel.

La plantilla utiliza estos datos para generar el cuadro de mando, que ofrece una visión general de los clientes potenciales por representante, las ventas por representante, los clientes potenciales a datos y el número de clientes potenciales abiertos en cada fase del embudo.

¡Felicidades!

¡Su plantilla de prospectos de ventas en Excel ya está en funcionamiento! Echa un vistazo a este post sobre Sheetgo Plantilla de seguimiento de gastos.