Modelo de rastreador de leads de vendas no Excel

Um dos principais fatores para ser um gerente de vendas ou de contas bem-sucedido é ter uma visão geral clara dos leads e clientes potenciais de seus representantes de vendas. Devido ao ritmo acelerado do ambiente de vendas, erros de comunicação ocorrem com frequência. Em alguns casos, os leads estão sendo mal gerenciados e, em outros, nem sequer são inseridos corretamente no banco de dados. De qualquer forma, esses erros podem lhe custar muito caro.

Portanto, é fundamental encontrar uma ferramenta para gerenciar seus leads que seja confiável e fácil de usar. Em geral, as empresas buscam softwares especializados caros ou pedem ao departamento de TI que crie um banco de dados personalizado. No entanto, uma maneira alternativa de manter o controle de seus leads de vendas é adotar um modelo automatizado de lead de vendas do Excel.

Por que usar o Excel para rastrear leads de vendas?

• Flexibilidade: As planilhas do Excel podem ser modificadas e alteradas de acordo com as necessidades e os requisitos da sua organização. Dessa forma, não há necessidade de soluções de software complicadas nem de pressionar seu departamento de TI para criar um rastreador de leads de vendas personalizado.
• Acessibilidade: Independentemente de estar trabalhando em um tablet, desktop, laptop ou smartphone, os representantes de vendas e gerentes de contas sempre têm acesso ao modelo de lead de vendas do Excel e podem fazer alterações em qualquer lugar.
• Compatibilidade: O Microsoft Excel é facilmente compatível com outros softwares que sua empresa possa estar usando. Portanto, os dados atuais são facilmente importados para as planilhas do Excel.
• Facilidade de uso: Muitos funcionários estão familiarizados com planilhas e, se não estiverem, é fácil treiná-los. Na verdade, o uso de um modelo baseado no Excel é ideal tanto para iniciantes quanto para usuários avançados.

Visualize todas as métricas de seus leads de vendas em um painel automatizado:

Como começar

Esse modelo de planilha permite que você colete dados de leads da sua equipe de vendas.

O modelo pode ser usado por equipes de vendas de qualquer tamanho, em qualquer empresa. Ele oferece aos seus representantes uma maneira rápida e confiável de registrar e atualizar seu próprio banco de dados privado de leads e, ao mesmo tempo, mesclar todas essas informações em uma lista e um painel de controle para os gerentes.

Esse modelo de planilha oferece a você:

• Organização e privacidade de dados: Há menos chance de erro manual ou de sobrescrever os dados de outra pessoa.
• Escalabilidade: Você pode expandir esse modelo à medida que sua equipe de vendas cresce, sem precisar reprojetar o sistema ou mudar para uma nova solução.
• Integração: O Excel é compatível com tudo, portanto, você pode facilmente importar e combinar dados de outros pacotes de software.

Gerar uma lista automatizada de todos os leads de vendas:

O que você obtém com este modelo

Ao fazer o download desse modelo de lead de vendas do Excel, você recebe:

• Todos os representantes de leads (entrada): Para registrar todos os leads de seus representantes de vendas. 
• Painel de controle: Para visualizar e acompanhar rapidamente o desempenho dos leads em sua organização de vendas.

Como usar o modelo de lead de vendas do Excel

1. Todos vendas representantes inserem seus leads diretamente na guia “All Leads Reps (Input)”.
2. A Folha de parâmetros para definir:
   1. Representantes de leads: Adicione novos representantes aqui para torná-los selecionáveis no menu suspenso na coluna I (Representante) da guia Todos os representantes de leads (entrada).
   2. Fases do funil: Adicione ou atualize os estágios do funil, que aparecem no menu suspenso na coluna G (Estágio do funil) da guia Todos os representantes de leads (entrada).
3. Exibir o status de todos os leads dos representantes de vendas em sua planilha do Dashboard.

O modelo utiliza esses dados para gerar o painel, fornecendo uma visão geral dos leads de vendas por representante, vendas por representante, leads para dados e o número de leads abertos em cada estágio do funil.

Parabéns!

Seu modelo de leads de vendas no Excel está pronto e funcionando! Confira esta postagem sobre o Modelo de rastreador de despesas.