Plataforma de marketing de comércio eletrônico automatiza relatórios de orçamento e planejamento financeiro

O departamento de finanças estratégicas da Yotpo enfrentou desafios significativos com o gerenciamento manual do orçamento baseado no Excel, especialmente em um ambiente centrado no Google que exigia relatórios frequentes e precisos. O Sheetgo simplificou suas operações automatizando transferências e transformações complexas de dados entre o Excel e o Google Sheets. Aproveitando seus recursos robustos de consulta e painel, o Sheetgo agora fornece relatórios financeiros oportunos e compartilháveis, permitindo que a equipe mude o foco da consolidação de dados para a análise financeira estratégica e a tomada de decisões.

A equipe de finanças estratégicas da Yotpo estava atolada em um processo de gerenciamento de orçamento manual e trabalhoso. Operando principalmente com o Excel em um ambiente centrado no Google Sheets, eles tinham dificuldades para conectar e transformar dados financeiros com eficiência. A geração de relatórios e apresentações essenciais para vários proprietários de orçamentos exigia a extração manual e tediosa de dados, a criação intrincada de intervalos de importação e a filtragem complexa de consultas. Esse fluxo de trabalho altamente ineficiente levou a picos sazonais de intensa atividade, afetando a precisão, a pontualidade e o valor estratégico geral de seus relatórios financeiros.

A Sheetgo forneceu uma solução abrangente, automatizando todo o fluxo de trabalho de gerenciamento orçamentário da Yotpo, conectando perfeitamente o sistema orçamentário existente baseado em Excel com o Google Sheets. Fluxos de trabalho como "New Co Budgeting Assumption Master File", "2025 FCST Q2M3 Consolidation" e "2024 BvA Reporting - Product L&R" foram transformados de processos manuais e propensos a erros em fluxos de dados eficientes e automatizados. A Sheetgo utilizou recursos como "Filter by query", "Daily trigger" e "Cross file" para extrair e consolidar automaticamente dados de várias fontes de "Budget planning by Budget Owners". Em seguida, esses dados foram filtrados, formatados e exportados para destinos específicos, incluindo uma "NewCo Consolidated HR View", eliminando a necessidade de entrada manual de dados e criação complexa de intervalos de importação. Além disso, os recursos de painel do Sheetgo permitiram a criação de relatórios e apresentações financeiras dinâmicas, interativas e compartilháveis, substituindo as versões estáticas e geradas manualmente. Essa automação melhorou drasticamente a eficiência, a precisão e a pontualidade dos relatórios financeiros, permitindo que a equipe de finanças estratégicas da Yotpo mudasse o foco da manipulação demorada de dados para a análise estratégica e a tomada de decisões impactantes.