Cree una hoja de cálculo de su cartera de valores y haga un seguimiento de sus inversiones

El resultado final simplificará su proceso y, con suerte, su vida. Esto es lo que puede esperar del resultado final:

• Formularios Sheetgo para crear y actualizar la base de datos.
• Una base de datos centralizada en una hoja de cálculo.
• Un cuadro de mandos para obtener información sobre sus existencias actuales.

Aunque este sistema se construyó inicialmente en torno a las inversiones tradicionales, puede modificarse fácilmente para dar cabida a las criptoinversiones.

Hacer un copia de esta hoja de cálculo y síguela. ¡Adelante!

Crear un formulario Sheetgo

En primer lugar, crearemos un sencillo Formulario Sheetgo para hacer un seguimiento de las existencias adquiridas. Estos formularios pueden confeccionarse rápidamente a partir de una hoja de cálculo existente. Después, introducirán los datos directamente en esa hoja de cálculo.

1️⃣ Pulse aquí para inscribirse en Sheetgo

2️⃣ Haga clic en el botón Formulario a Google Sheets tarjeta

Ya está. Has creado tu formulario. Además de crearse fácilmente, los formularios de Sheetgo ofrecen una forma sencilla de introducir datos desde tus dispositivos móviles.

Este es el aspecto que debería tener su flujo de trabajo hasta ahora.

Trabaje en su base de datos

Ahora es el momento de rellenar la hoja de cálculo. Esta base de datos debe ser un buen reflejo de tus inversiones. 

Sólo tiene que utilizar el formulario que ha creado y enviarlo por cada acción que posea. Si su cartera es demasiado extensa, este proceso podría volverse repetitivo; en ese caso, puede que necesite crear entradas falsas. Esto significa rellenar la pestaña Hoja de respuestas directamente en su hoja de cálculo.

Una vez que haya creado su base de datos inicial, deberá rellenar el formulario cada vez que compre nuevas acciones. Así mantendrás actualizada tu base de datos.

Resumen del resto de la hoja de cálculo

Esta hoja de cálculo es bastante potente; cuenta con numerosas funciones que automatizan tu trabajo.

La primera vez que abras la hoja de cálculo copiada, aparecerá un mensaje de advertencia (“ Algunas fórmulas están intentando enviar y recibir datos de partes externas”). Se trata de la función GOOGLEFINANCE intentando recuperar datos. Haga clic en ‘Permitir acceso’ para que funcione.

Una vez que la haya rellenado, la pestaña Carteras le permite:

• Lleve la cuenta de lo que ha gastado y de lo que vale su cartera.
• Obtenga una instantánea rápida del rendimiento de sus inversiones.
• Consulte de un vistazo la evolución de las cotizaciones de todas sus acciones.
• Vea qué valores reparten dividendos.

Como cualquier hoja de cálculo que se precie, hay algunas funciones que hacen la mayor parte del trabajo pesado. Éstas son sólo algunas menciones honoríficas:

• GOOGLEFINANCE: La columna vertebral de la hoja de cálculo, recupera datos financieros del servicio Google Finance. Solo tienes que indicar el ticker y especificar los datos que necesitas.
• SPARKLINE: Crea gráficos dentro de las celdas de tu hoja de cálculo, ideales para ver tendencias y cómo cambia un valor a lo largo del tiempo.
• ARRAYFORMULA: permite utilizar funciones a través de rangos. Una herramienta imprescindible para construir hojas de cálculo que se adaptan a las nuevas filas creadas. Para este rastreador de cartera de acciones, aplica automáticamente todas las fórmulas a cualquier acción nueva.

Esta hoja de cálculo es un buen punto de partida para el seguimiento de carteras. Puedes seguir adaptándola a tus necesidades específicas.

Elabore gráficos y muéstrelos en un cuadro de mandos

Por último, vamos a construir un cuadro de mando para obtener una visión general de sus acciones. Para ello aprovecharemos otra función de Sheetgo que te permite agrupar todos los gráficos en una hoja de cálculo.

Por mucho que nos gusten las hojas de cálculo, sabemos que puede ser difícil trabajar con ellas en movimiento. Y al igual que los formularios, los cuadros de mando de Sheetgo son una gran manera de mantenerse conectado con sus inversiones desde un dispositivo móvil.

Por si fuera poco, los cuadros de mando se pueden compartir fácilmente. Esto puede resultar útil si gestionas cuentas de otras personas y tienes que darles visibilidad.

Para esta guía, utilizaremos los gráficos existentes en la hoja de cálculo.

1️⃣ Vaya al flujo de trabajo que ya ha creado, haga clic en el “+” de la barra lateral izquierda.

2️⃣ Seleccione los gráficos que desea incluir en su cuadro de mandos. Para este ejemplo, los seleccionaremos todos.

3️⃣ ¡Ya está! Ahora siéntate y (con suerte) observa cómo crecen tus beneficios.

Si construyes tus propios gráficos, sólo tienes que repetir estos pasos para incluirlos en tu panel de control.

También puede añadir texto para dar contexto a todos sus gráficos; incluso podría dividirlos en subcategorías.

Próximos pasos

De entrada, este flujo de trabajo añade mucho valor. Le permite dedicar menos tiempo a buscar información sobre acciones y más tiempo a analizar su próximo movimiento. Dicho esto, se puede mejorar.

Estas son sólo algunas de las pocas cosas que podrían añadirse o modificarse:

• Modifique el formulario para incluir las compras y las ventas. Esto le permitiría crear una base de datos de todas sus transacciones.
• Añade gráficos para incluirlos en tu panel de control.
• Convertir divisas para mostrar todos los valores en su moneda local.

No pierda nunca de vista sus inversiones

Así es como puede seguir su cartera de acciones con hojas de cálculo, y cómo puede hacerlo mucho mejor con Sheetgo. Esperamos que esto te ayude en tu viaje por el trading.