La plataforma de marketing de comercio electrónico automatiza los informes presupuestarios y la planificación financiera

El departamento de Finanzas Estratégicas de Yotpo se enfrentaba a importantes retos con la gestión manual de presupuestos basada en Excel, especialmente en un entorno centrado en Google que exigía informes frecuentes y precisos. Sheetgo agilizó sus operaciones automatizando las complejas transferencias y transformaciones de datos entre Excel y Google Sheets. Aprovechando sus sólidas funciones de consulta y panel de control, Sheetgo ofrece ahora informes financieros oportunos y compartibles, lo que permite al equipo pasar de la consolidación de datos al análisis financiero estratégico y la toma de decisiones.

El equipo de finanzas estratégicas de Yotpo estaba estancado en un proceso de gestión presupuestaria manual y laborioso. Al trabajar principalmente con Excel en un entorno centrado en Google Sheets, tenían dificultades para conectar y transformar los datos financieros de forma eficaz. La generación de informes y presentaciones críticos para varios propietarios de presupuestos requería una tediosa extracción manual de datos, una intrincada creación de rangos de importación y un complejo filtrado de consultas. Este flujo de trabajo tan ineficaz provocaba picos estacionales de intensa actividad, lo que repercutía en la precisión, la puntualidad y el valor estratégico general de sus informes financieros.

Sheetgo proporcionó una solución integral mediante la automatización de todo el flujo de trabajo de gestión presupuestaria de Yotpo, conectando a la perfección su sistema presupuestario existente basado en Excel con Google Sheets. Flujos de trabajo como "New Co Budgeting Assumption Master File", "2025 FCST Q2M3 Consolidation" y "2024 BvA Reporting - Product L&R" pasaron de ser procesos manuales y propensos a errores a flujos de datos eficientes y automatizados. Sheetgo utilizó funciones como "Filtro por consulta", "Activación diaria" y "Fichero cruzado" para extraer y consolidar automáticamente datos de diversas fuentes de "Planificación presupuestaria por propietarios de presupuesto". A continuación, estos datos se filtraban, formateaban y exportaban a destinos específicos, incluida una "Vista consolidada de RR.HH. de NewCo", eliminando la necesidad de introducir datos manualmente y de crear complejos rangos de importación. Además, la capacidad de Sheetgo para crear cuadros de mando permitió la creación de informes y presentaciones financieras dinámicos, interactivos y compartibles, que sustituyeron a las versiones estáticas generadas manualmente. Esta automatización mejoró drásticamente la eficiencia, la precisión y la puntualidad de los informes financieros, permitiendo al equipo de Finanzas Estratégicas de Yotpo pasar de la manipulación de datos, que tanto tiempo consumía, al análisis estratégico y la toma de decisiones impactantes.